Die texanische Chorleiterin Maybelline erbt den Drag Club ihres erst kürzlich verstorbenen Sohnes. Zur großen Überraschung ihres engstirnigen Ehemanns zieht sie nach San Francisco, um den Club vor dem finanziellen Ruin zu bewahren.
Als Maybelline (Jacki Weaver), eine konservative Chorleiterin aus Texas, den Drag Club ihres kürzlich verstorbenen Sohnes erbt, überrascht sie ihren engstirnigen Ehemann und alle um sie herum, indem sie nach San Francisco zieht um den Club vor dem finanziellen Ruin zu bewahren. In diesem lärmigen und rasanten neuen Umfeld beginnt sie sich zu öffnen und neue Bedeutung in ihrem Leben zu finden, um schließlich zu einer Mutterfigur für die extravaganten Performer des Clubs zu werden… bis ein Überraschungsbesuch ihr neues Leben nochmal umzustülpen droht.
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