Werbefilmer Toby lernt einen Schuhmacher kennen, der sich für Don Quixote hält. Doch irgendwie ist der alte Kauz interessant. Die beiden erleben eine Reihe absurder Abenteuer. Toby will die Vergangenheit wieder gut machen und vielleicht kann ihm Don Quixote dabei helfen. Dabei hat er selbst mit nicht weniger als dem Tod zu kämpfen
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