Der kleine Conor (Lewis MacDougall) hat es nicht leicht: Während die Mutter (Felicity Jones) sich schwer krank nicht um den Jungen kümmern kann, zieht ihn die strenge Großmutter (Sigourney Weaver) auf. Freunde findet er schwierig. So flieht ein Junge in eine Traumwelt. Oder ist dies nun die Wirklichkeit? Immer um sieben Minuten nach Mitternacht trifft Conor ein Baum-Monster, das ihn aus seinem Leben herausreißt und tröstet.
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