Medici (Danny Devito) ist der Direktor eines Zirkus und tourt zusammen mit seinem Team quer durch die USA. Doch der zweite Weltkrieg hat seine Spuren hinterlassen und das Geschäft läuft nicht mehr so wie es sollte. Verzweifelt kauft er daher die schwangere Elefantendame Mrs. Jumbo. Als diese jedoch ihr Kind bekommt, ist die Enttäuschung zunächst groß, denn der kleine Dumbo besitzt übernatürlich große Ohren. Von allen anderen verstoßen kümmern sich nun die beiden Geschwister des Kriegsveteranen (Colin Farell) um den Elefanten. Nachdem diese auf das geheime Talent von Dumbo aufmerksam werden, wird aus dem ehemaligen Außenseiter schnell der Star des Zirkus.
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