Seine schrecklichen Erlebnisse im Haus von Madame Ruth Haus haben Duane Bradley dem Wahnsinn verfallen lassen, weshalb er seinem Bruder Belial nicht mehr gegenüber treten kann. Dieser hat inzwischen eine andere Mutantin geschwängert, weshalb sich Madame Ruth mit ihrer gesamten Familie von Freaks für die Entbindung in den Süden aufmacht, wo ihr ebenfalls entstellter Sohn lebt. Dort erblicken schließlich grauenhafte Zwölflinge das Licht der Welt, was in der Kleinstadt nicht lange geheim bleibt.
Wissenswertes zu Blu-ray und Film:
Ganze elf Seiten des Drehbuchs mussten gestrichen werden, da die Produzenten den Film weniger blutig haben wollten.
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