Morris (Markees Christmas) erfüllt jede Menge Kriterien, um gemobbt zu werden. Er ist übergewichtig, dunkelhäutig und stammt aus einem anderen Land. Trotzdem zieht er aus den USA nach Deutschland. Morris´ einzige Kontakte in Heidelberg sind sein Vater und seine private Deutschlehrerin. Morris lässt sich schließlich überreden in ein Jugendzentrum zu gehen. Dort trifft er Katrin (Lina Keller) – und empfindet etwas für sie.
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